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城发基金认购珠江钢琴10.9亿元定增 助力文化产业转型升级

作者:本站编辑 来源:城发基金 发布时间:2017-08-22

  821日,城发基金管理运营的广州国寿城市发展产业投资基金(简称“国寿基金”)和广州新华城市发展产业投资基金(简称“新华基金”),成功认购广州市属上市企业广州珠江钢琴集团股份有限公司(简称“珠江钢琴”,股票代码002678)的非公开发行A股股票,认购资金总额为10.93亿元。发行新股将于822日上市,广州市国资委直接持有珠江钢琴的股份占比将由81.85%下降至74.89%

 根据珠江钢琴发布公告称,本次非公开发行8886.18万股A股股票,占发行后总股本8.51%。发行价格为12.30/股,募集资金总额为10.93亿元,扣除发行相关费用后募集资金净额为10.61亿元。其中,新华基金获配股数约4878万股,获配金额约5.99亿元;而国寿基金获配股数约4008万股,获配金额约4.9亿元。

 珠江钢琴成立于1956年,是一家集钢琴、数码乐器、音乐教育、文化传媒协同发展的综合乐器文化企业。2012年珠江钢琴成功IPO整体上市,成为乐器文化上市公司,进一步向高新技术和文化产业发展。至2016年公司年产销量已超过13万架,累计钢琴产销超过200万架,销售辐射全球100多个国家和地区,国内市场占有率达35%以上,全球市场占有率达25%以上,企业主要经济指标20多年来居于同行前茅。

 珠江钢琴方面表示,本次定增募集资金净额将用于广州文化产业创新创业孵化园项目、增城国家文化产业基地项目(二期)、全国文化艺术教育中心建设项目、珠江乐器云服务平台建设项目以及补充流动资金等。

  2014年,广州市政府与中国人寿、新华人寿签署合作备忘录,同意由广州产业投资基金管理有限公司(简称“广州基金”)与双方分别发起200亿规模的国寿基金和新华基金。同时,广州基金正式设立全资国有企业城发基金,承担国寿基金、新华基金具体落地和管理任务。目前,国寿基金、新华基金共400亿元资金已全部到位,成功吸引大额险资入穗支持广州城市发展。

 国寿基金和新华基金主要投向广州市城市更新、城市产业、城市生活、城市动力等四个板块,具有以下特点:引入大额资金而不形成政府债务是基金设立方式上的主要创新;规模大、周期长是城镇化进程中匹配度较高的资金;对财政资金的放大和灵活高效地开展投资是基金核心价值;参与投资为被投企业或项目提供了重要增信;市场化运作推动区域投融资格局转变是行业内独具特色的试验田。

 此次认购珠江钢琴非公开发行A股股票是城发基金吸引社会资本推动广州市属国有企业进行国企改革的重大实践。截止目前,城发基金所管理的国寿、新华两支基金累计在城市基础设施投资、城市发展、国企混改主业板块落实投资总额约319亿元,且未形成政府债务。城发基金将持续打造成为以广州为中心的创新性城市发展投融资平台。

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