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广东股权交易中心率先打造镇级“直投专项资金+可转债”业务

来源:广东股权交易中心 发布时间:2020-05-09

4月23日下午,在中国商贸名镇广东省佛山市南海区大沥镇,广东股权交易中心(下称“广东股交”)与大沥镇经济促进局(下称“大沥经促局”)联合举办了“创课讲堂暨普惠金融助力实体经济”主题活动。活动上,佛山市南海区大沥汇加投资管理有限公司(下称“汇加投资”)与大沥镇本土企业艾乐博机器人公司(下称“艾乐博”)签订了投资协议,300万投资资金帮助企业在疫情期间继续拓宽产品纵深度。该投资行为是全国区域性股权市场首单镇级“直投专项资金+可转债”业务,其主要创新经验如下:
助力大沥镇成立国内首个镇级直投专项资金。为改变政府财政资金扶持方式,引导扶持优质本土企业,广东股交广泛调研、深度参与,协助大沥镇于2019年6月发起成立全国首个镇级直投专项资金——“腾业产业直投专项资金”。该专项资金改变以往财政资金无偿补助方式,设定股权投资、可转债投资的方式和退出机制,重点投向镇内优质的中小企业,引导社会资本支持企业发展壮大。“腾业产业直投专项资金”计划首期投入资金1亿元,目前到账资金500万元。资金规模将根据镇内发展需求、投资项目情况以及镇内财政资金安排适时进行追加。
“腾业产业直投专项资金”由大沥镇属公有企业“汇加投资”管理,广东股交担任投资顾问。广东股交在培育和辅导镇内中小企业对接资本市场的过程中,为专项资金筛选优质的投资标的。本次投资对象是工业机器人五金智能制造企业,也是广东科技创新专板首批挂牌企业,一方面体现了地方政府对属地优质企业发展的支持力度,另一方面也体现了广东股交服务科技创新专板挂牌企业的成效。
首创“直投专项资金+可转债”业务模式。按照“腾业产业直投专项资金”投资模式,广东股交作为专项资金投资顾问单位,经多方协商和共同研究,通过优化可转债发行方式,协助“艾乐博”在区域性股权市场一次性非公开发行一年期的300万元可转债,由“腾业产业直投专项资金”全额认购,并设定了相应的回售条款、赎回条款、转股价格以及转股条件,保证财政资金的收益和有效退出,“腾业产业直投专项资金”投资资金,到期后可按照既定的转股条款转为企业股份或赎回退出。
此次可转债的发行,广东股交通过优化发行方式,减免企业发债部分环节,进一步降低企业发债成本。同时,结合省工业和信息化厅以及佛山市政府对发行可转债企业的融资补助,企业此次债券融资成本远低于其他融资方式。
接下来,广东股交将继续与地方政府进行更多的探索和尝试,充分发挥地方政府扶持中小微企业政策措施综合运用平台功能作用,引导政府政策、社会资源等更有效支持企业发展,促进地方经济高质量发展。