穗金协通〔2020〕27号

各会员单位及相关单位：

为进一步优化广州市营商环境，提高金融服务从业人员的综合素质，规范金融理财专业人员的从业标准，普及大众理财知识，广州金融业协会特举办广州金融行业第七届理财规划大赛。现就有关事项通知如下：

一、大赛主题

“创新与普惠同行·理财为你我增色”。

主题解释：用金融的方法和智慧平滑风险，服务生活。参赛者应紧扣大赛主题，将理论结合实际，从假设依据、理财目标、财务状况、风险评估、规划设计、监控和调整、方案评估和可行性分析等方面，制定一份完整、具体、合理、可行性强，能够满足对象需求的综合理财规划书。

二、组织机构

指导单位：广州市地方金融监督管理局

主办单位：广州金融业协会

大赛主办方将邀请金融理财方面的领导和专家，组成本次金融理财规划大赛的组委会和评审专家组，分别负责大赛的组织领导和专业评审工作。

三、参赛对象

以广州金融业协会会员单位为主，同时邀请下列单位参加：

1.广东金融行业监管机构（限省“一行二局”和省、市、区金融工作部门）；

2.广州地区高校金融类专业师生；

3.广州地区其他金融类单位。

四、参赛要求

1.参赛队伍从大赛主办方提供的5个理财规划案例（见附件2）中选择1个。根据案例所提供的信息为该家庭制定1份理财规划书，规划中必须包括下列9个分项中的3个或3个以上分项：①现金规划；②消费规划；③信贷规划；④保险规划；⑤教育规划；⑥投资规划（包含税收筹划，推荐国内市场理财产品等）；⑦退休养老规划；⑧财产分配与传承规划；⑨信托规划。

2.规划书要求信息全面，理由详细，时间、数据相对精准，引用得当。

3.每单位推荐不超过3支队伍参赛，每支参赛队伍的人数不超过3人。

4.本次大赛采取初赛和决赛两级赛制：

初赛：各参赛队伍于2020年10月22日（星期四）17：00之前向大赛主办方提交完整的理财规划书。大赛组委会和评审专家组将评选出其中的20份优秀作品进入决赛。

决赛：请入围决赛的队伍对作品进行修改和完善，并制作相关PPT，于决赛前提交大赛组委会。大赛组委会将于11月上中旬组织入围决赛的团队进行现场答辩（时间另行通知），评出本届大赛一、二、三等奖。

5.参赛者应保证参赛作品的原创性，不得抄袭和剽窃，如有违反则取消比赛资格。作品涉及相关法律责任由作者自负，大赛主办方、评审者不承担相关责任。

五、奖项设置

大赛设一等奖2名左右，二等奖3名左右，三等奖5名左右，入围作品奖10名左右。为获奖队伍的队员颁发获奖证书及奖品。

视会员单位组织参赛及作品获奖情况，评选团体优胜奖、优秀组织奖各2名，为获奖单位颁发获奖证书或牌匾。

六、投稿方式

参赛者将理财规划书（PDF版本及Word文档版本）及填写好的参赛报名表（见附件1）电邮至广州金融业协会。邮件名称写明“2020理财规划大赛”。

电子邮箱：gfa@gfa.net.cn；

联系人：余始兴，邹玮烨；

联系电话：020-83341815，83347283。

附件：

1.广州金融行业第七届理财规划大赛参赛报名表（点击下载）；

2.广州金融行业第七届理财规划大赛案例（点击下载）。

          广州金融业协会

          2020年9月9日