为进一步促进金融软实力发展，提升专业理财素质，宣传正确理财观念，普及大众理财知识，广州金融业协会于2018年9月25日发布了《关于举行广州金融行业第五届理财规划大赛的通知》，面向金融行业公开征集参赛作品。至10月31日投稿截止日期，共收到参赛作品84份。

11月22日，广州金融业协会召开了广州金融行业第五届理财规划大赛初赛评审会。由广州市金融工作局、广州市社会科学院、广州金融控股集团有限公司、广州农村商业银行、中国农业银行广州分行等单位专家组成的初赛评审委员会，对参赛作品进行了认真评审（包括分工盲审、综合评审和投票表决等环节），评选出26份入围作品进入决赛。