一、大赛组织

为进一步推进广州金融供给侧改革，促进金融服务实体经济，提升专业理财素质，宣传正确理财观念，广州金融业协会于9月18日发布《关于举行广州金融行业第六届理财规划大赛的通知》，面向金融行业公开征集参赛作品。大赛主题为“初心与使命同行·理财为人生圆梦”，参赛者可从提供的5个理财规划案例中任选1个，并根据案例所提供的信息为该家庭制定理财规划书。参赛者需紧扣大赛主题，理论结合实际，从假设依据、理财目标、财务状况、风险评估、规划设计、监控和调整、方案评估和可行性分析等方面，制定一份完整、具体、合理、可行性强，能够满足对象需求的综合理财规划书。

至10月31日投稿截止日期，共收到参赛作品73份，其中：选择案例一的作品有13份（17.81%），选择案例二的作品有19份（26.03%），选择案例三的作品有17份（23.29%），选择案例四的作品有17份（23.29%），选择案例五的作品有7份（9.58%）。作者单位来自金融机构和高等院校，其中金融机构66份，占比90.41%，高等院校7份，占比9.59%。

二、大赛评审

11月14日，金协会召开广州金融行业第六届理财规划大赛初赛评审会。由广州市地方金融监督管理局、广州市社会科学院、广州金融控股集团有限公司、广州银行、中国人保财险广州市分公司等单位专家组成的初赛评审委员会，对参赛作品进行了认真评审（包括分工盲审、综合评审和投票表决等环节），评出入围决赛的理财规划书作品23份。

初赛评审会专家合影

12月20日，广州金融业协会召开广州金融行业第六届理财规划大赛决赛评审会，采取入围作品代表队PPT演示和现场答辩方式进行。由广州市地方金融监督管理局、广州金融控股集团、广州银行、中国人保财险广州市分公司、广东广播电视台等单位专家组成的决赛评审委员会，对入围决赛作品进行认真评审（包括分别评分、讨论、综合评审、决评等环节），评出作品奖23名，其中一等奖3名，二等奖4名，三等奖6名，纪念奖10名；团体奖（限会员单位）4家，其中团体优胜奖2家，优秀组织奖2家。

决赛评审会专家合影

三、大赛结果

一、作品奖

一等奖：

1. 以爱之名 圆梦人生——张先生理财规划报告书（张秋萍、魏宇乔、彭宏玲，中国银行股份有限公司广州海珠支行）；

2. 一份规划圆两个梦想 理财智慧中的亲情温暖——林先生家庭理财规划方案（万吉、陈泽林、黎江毅，广州金融控股集团有限公司）；

3. 智选理财，助您获得稳稳的幸福——林先生的家庭理财规划书（王颖莹、陈绮薇、杨洁，广州银行股份有限公司广州分行本部）。

二等奖：

1. 未雨绸缪 规划未来——企业高管理财规划（陈绍坤、刘炜墉、林熙熙，中国工商银行股份有限公司广州增城支行）；

2. 张大同先生家庭理财规划（徐艺、孙露、李浩，广州农村商业银行股份有限公司）；

3. 科汇理财，夯实梦想——企业高管家庭理财规划（廖晨曦、梁卓锋、丁思，万联证券股份有限公司财富管理总部）；

4. 张先生的家庭理财规划1+1>2（刘芸松、吴萌、蒋斯睿，广州广花资产管理有限公司）。

三等奖：

1. 分分有情 息息相关——大湾区私营企业主财富规划方案（商文涛、汤婧思、叶祖辉，交通银行股份有限公司广州五羊支行）；

2. 创业家庭理财规划（黄宣霖、郭绮妮，招商银行股份有限公司广州分行）；

3. 财智未来，优享人生——企业高管家庭理财规划报告（黄思欣、王嘉茵、廖玉丹，中信银行股份有限公司广州分行）；

4. 黄先生家庭理财规划书 （吴雪芳、廖靖宜，浙商银行股份有限公司广州分行）；

5. 小康家庭的理财故事（ 陈雷、江蛟、付万良，万联证券股份有限公司鞍山高新区证券营业部）；

6. 广发证券“尊享理财”规划书（郑峰、林俊龙、饶晨媛，广发证券股份有限公司）。

纪念奖：

1. 分分有情 息息相关——大湾区私营企业主财富规划方案（商文涛、汤婧思、叶祖辉，交通银行股份有限公司广州五羊支行）；

2. 创业家庭理财规划（黄宣霖、郭绮妮，招商银行股份有限公司广州分行）；

3. 财智未来，优享人生——企业高管家庭理财规划报告（黄思欣、王嘉茵、廖玉丹，中信银行股份有限公司广州分行）；

4. 黄先生家庭理财规划书 （吴雪芳、廖靖宜，浙商银行股份有限公司广州分行）；

5. 小康家庭的理财故事（ 陈雷、江蛟、付万良，万联证券股份有限公司鞍山高新区证券营业部）；

6. 广发证券“尊享理财”规划书（郑峰、林俊龙、饶晨媛，广发证券股份有限公司）。

纪念奖：

1. 朱先生家庭理财规划建议书（何煜谦、叶成、叶金照，中国工商银行股份有限公司广州增城支行）；

2. 黄先生家庭理财规划建议书（郑赛男、刘琼琼、郭晴晴，中国光大银行股份有限公司广州分行）；

3. 张先生家庭理财规划书（ 黄华兴、王鑫、区逸男，浙商银行股份有限公司广州分行）；

4. 胡先生家庭理财规划书建议书（柯晶、邝泽辉、苏艺，广州证券股份有限公司番海团队）；

5. 稳稳的幸福之企业高管理财规划书（赵晓琳、郭重楠、刘潇琴，广发证券股份有限公司）；

6. 私人银行财富管理规划 （黄舒艺、李豪、崔文韬，大业信托有限责任公司）；

7. 企业高管理财规划建议书（黄浩然、许海玉、方龙锋，富德生命人寿保险股份有限公司广东分公司）；

8. 张先生家庭理财规划书 （何连娣、邱一寒、霍咏昕， 广东财经大学）；

9. 家庭理财规划书——黄先生夫妇（ 刘永宁、张楚薇、韩艾华，广州南粤财富管理有限公司）；

10. 创业家庭的理财规划（黄晓璇、潘柏蕙、何婉仪，华南理工大学经济与贸易学院）。

二、团体奖

团体优胜奖：

1.广州金融控股集团有限公司；

2.中国银行股份有限公司广州分行。

优秀组织奖：

1.中国工商银行股份有限公司广州分行；

2.中国光大银行股份有限公司广州分行。

四、大赛创新

为更好传递专业投资理念，金协会创新理财规划大赛形式，联合广东广播电视台股市广播对优秀参赛队伍进行采访录制，来自中国银行广州海珠支行、中国工商银行广州增城支行、广州农村商业银行、中国光大银行广州分行、广发证券、广州金控集团、大业信托等机构的参赛团队共录制理财系列节目“理财咨询室”13集。参赛团队根据大赛案例，结合各机构优势，对客户需求、家庭保险配置、资产保值、增值或传承等进行财富规划。节目采取问答互动形式，用朴实、简单易懂的语言讲解理财建议和要点，节目在广东广播电视台股市广播、蜻蜓FM、财富放送、金协会微信公众号等媒体播出后，受到听众一致好评。

一等奖参赛队伍（部分）

优秀参赛队伍（部分）节目录制合影