穗金协通〔2014〕18号
各会员单位及相关单位：
为进一步推进广州区域金融中心建设，宣传正确的金融理财观念，提高全民金融理财认识，提升金融理财业务品质，特举办广州金融行业首届理财规划大赛。现就有关事项通知如下：
一、大赛主题
“创新和创意交织，理财为生活添彩”。
主题解释：参赛者应紧扣大赛主题，将理论结合实际，从假设依据、理财目标、财务状况、风险评估、规划设计、监控和调整、方案评估和可行性分析等方面，制定一份完整、具体、合理、可行性强，能够满足对象需求的综合理财规划书。
二、组织机构
主办单位：广州金融业协会；
协作单位：中国农业银行广东省分行营业部。
大赛主办方将邀请金融理财方面的领导和专家，组成本次金融理财规划大赛的组委会和评审专家组，分别负责大赛的组织领导和专业评审工作。
三、参赛对象
以广州金融业协会会员单位为主，同时邀请下列单位参加：
1.广东金融行业监管机构（限省“一行三局”和省、市、区金融办）；
2.广州地区高校金融类专业师生；
3.广州地区其他金融类单位。
四、参赛要求
1.参赛队伍从大赛主办方提供的3个理财规划案例（见附件2）中选择1个。根据案例所提供的信息为该家庭制定1份理财规划书，规划中必须包括下列8个分项中的3个或3个以上分项：①现金规划；②消费规划；③信贷规划；④保险规划；⑤教育规划；⑥投资规划（包含税收筹划，推荐国内市场理财产品等）；⑦退休养老规划；⑧财产分配与传承规划。
2.规划书要求信息全面，理由详细，时间、数据相对精准，引用得当。
3.每单位推荐不超过3支队伍参赛，每支参赛队伍的人数为3人。
4.本次大赛采取初赛和决赛两级赛制：
初赛：各参赛队伍于2014年12月10日（星期三）17：00之前向大赛主办方提交完整的理财规划书。大赛组委会和评审专家组将评选出其中的20份优秀作品进入决赛。
决赛：请入围决赛的队伍对作品进行修改和完善，并制作相关PPT，于决赛前提交大赛组委会。大赛组委会将于12月中旬组织入围决赛的团队进行现场答辩（时间另行安排），评出本届大赛一、二、三等奖，并在决赛当天举行颁奖典礼。
5.参赛者应保证参赛作品的原创性，不得抄袭和剽窃，如有违反则取消比赛资格。作品涉及相关法律责任由作者自负，大赛主办方、评审者不承担相关责任。
五、奖项设置
大赛设一等奖2名左右，二等奖3名左右，三等奖5名左右，入围作品奖10名左右。为获奖队伍的队员颁发获奖证书及奖品。
视会员单位组织参赛及作品获奖情况，评选优秀团体奖3名左右，为获奖单位颁发获奖证书或牌匾。
六、投稿方式
参赛者将理财规划书（PDF版）及填写好的参赛报名表（见附件1）电邮至广州金融业协会。邮件名称写明“理财规划大赛”。
比赛案例和参赛报名表均可在广州金融业协会官网——珠江金融网（http://www.gfa.net.cn/cms/index.do）下载。
电子邮箱：gfa@gfa.net.cn；
联系人：宋思琪，陈国容；
联系电话：020-83341377，83340023。
附件：
广州金融业协会
2014年11月24日
