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穗金协通〔2015〕18号
各会员单位及相关单位:
为进一步推进广州区域金融中心建设,普及理财知识,提升理财素质,激发理财热情,推进金融混业经营,搭建理财智慧展示平台,特举办广州金融行业第二届理财规划大赛。现就有关事项通知如下:
一、大赛主题
“智慧与财富同行,理财为人生增色”。
主题解释:参赛者应紧扣大赛主题,将理论结合实际,从假设依据、理财目标、财务状况、风险评估、规划设计、监控和调整、方案评估和可行性分析等方面,制定一份完整、具体、合理、可行性强,能够满足对象需求的综合理财规划书。
二、组织机构
主办单位:广州金融业协会;
协作单位:广州农村商业银行股份有限公司。
大赛主办方将邀请金融理财方面的领导和专家,组成本次理财规划大赛评审委员会,负责参赛作品的专业评审工作。
三、参赛对象
参赛对象以广州金融业协会会员单位为主,同时邀请下列单位参加:
1.中央驻粤金融监管部门(一行三局)和省、市、区政府金融工作部门;
2.广州地区高校金融类专业师生;
3.广州地区其他金融类单位。
四、参赛要求
1.参赛队伍从大赛主办方提供的4个理财规划案例(见附件1)中选择1个,根据案例所提供的信息为该家庭制定1份理财规划书,规划中必须包括下列8个分项中的3个或3个以上的分项:①现金规划;②消费规划;③信贷规划;④保险规划;⑤教育规划;⑥投资规划(包含税收筹划,推荐国内市场理财产品等);⑦退休养老规划;⑧财产分配与传承规划。
2.规划书要求信息全面,理由详细,时间、数据相对精准,引用得当。
3.每个单位推荐不超过3支队伍参赛,每支参赛队伍的人数为3人。
4.本次大赛采取初赛和决赛两阶段赛制:
初赛:各参赛队伍于2015年10月30日(星期五)17:00之前向大赛主办方提交完整的理财规划书。大赛评审委员会将评选出其中的20份较好作品进入决赛。
决赛:请入围决赛的队伍对作品进行修改和完善,并制作相关PPT,于决赛前提交大赛组委会。大赛组委会将于11月中下旬组织入围决赛的团队进行现场答辩(时间另行安排),评出本届大赛一、二、三等奖。
5.参赛者应保证参赛作品的原创性,不得抄袭和剽窃,如有违反则取消比赛资格。作品涉及相关法律责任由作者自负,大赛主办方、评审者不承担相关责任。
五、奖项设置
大赛设一等奖2名左右,二等奖3名左右,三等奖5名左右,入围作品奖10名左右。为获奖队伍的队员颁发获奖证书及奖品。
视会员单位组织参赛及作品获奖情况,评选优秀团体奖3名左右,为获奖单位颁发获奖证书或牌匾。
六、投稿方式
参赛者将理财规划书作品(PDF版)及填写好的参赛报名表(见附件2)电邮至广州金融业协会。邮件名称写明“理财规划大赛2015”。
比赛案例和参赛报名表均可在广州金融业协会官网——珠江金融网(http://www.gfa.net.cn/cms/index.do)下载。
联系人:陈国容
联系电话:020-83340023
电子邮箱:gfa@gfa.net.cn
附件:
广州金融业协会
2015年9月22日