穗金协发〔2024〕5号

为深入贯彻学习党的二十届三中全会精神，进一步落实广东省、广州市高质量发展大会的部署要求，提高金融从业者财富管理专业素养和业务能力，更好地满足大湾区民众多层次的资产管理和财富保值增值多元化需求，切实提升民众金融服务获得感与幸福感，彰显人民金融底蕴，助力广州打造全国投顾第一城，在中共广州市委金融委员会办公室指导下，农业银行广州开发区分行、嘉实财富管理有限公司、阳光人寿广东分公司、银河证券广东分公司的大力支持下，广州金融业协会于2024年9月12日发布《关于举行第十一届广州“金融杯”理财规划大赛的通知》。

经过案例申报、专家初评等程序，共有19支代表队提交的理财规划书进入决赛。11月29日，决赛在广州环贸中心28楼会议室顺利举行。由来自政府工作部门、智库机构、支持单位等专家组成的决赛评审委员会，对入围决赛作品进行认真评审，评出作品奖19名，其中一等奖2名，二等奖3名，三等奖5名，优秀奖9名；团体奖（限会员单位）4家，其中团体优胜奖2家，优秀组织奖2家。

评审结果于11月29日—12月6日在广州金融业协会官方网站——珠江金融网进行了公示。现将评审结果公布如下：

一、作品奖

一等奖：

1.王者之略，财聚福臻——王先生家庭理财规划方案（黄斌、潘桂旺、刘彤臻，中国农业银行股份有限公司广州分行）

2.王先生家庭全方位理财规划报告（贾文娟、温智雅、李聪聪，广州银行股份有限公司白云支行）

二等奖：

1.王先生家庭资产配置理财规划报告书（邝永初、李昊晖、曹大伟，平安银行股份有限公司广州分行私行五中心）

2.科学配置，乐享生活——“四口之家” 家庭理财规划书（陈荣、刘睿程、陈金宁，粤开证券股份有限公司）

3.阳光照耀家族路  信托承载爱与梦——陈先生理财规划报告书（金淑瑜、李乐凡、庄晓珊，阳光人寿保险股份有限公司广东分公司）

三等奖：

1.海归博士理财规划——大湾区家庭梦想之旅（钱晓芸、曹源、梁家铭，中国工商银行股份有限公司广州大德路支行）

2.理财规划 点亮未来——李女士理财规划报告书（简咏敏，广发银行股份有限公司广州分行起义路支行）

3.理稳财裕，护航未来——王先生家庭理财规划方案（齐偲旸、彭佳雯、黄嘉辉，广州南方学院）

4.家业长青，福泽绵延——家族企业传承理财规划报告书（余同波、钟可卉，大业信托有限责任公司）

5.财富增值，教育无忧——海归博士家庭理财规划（刘丹丹、

高原、常胜，万联证券股份有限公司辽宁分公司）

优秀奖：

1.“陈”风破浪 扬帆远航——陈先生专属理财规划方案（吴华绚、毛继楠、徐华清，中国农业银行股份有限公司广州分行）

2.王先生理财规划报告书（徐嘉玲、李慧华、邱嘉浩，广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行）

3.李小姐家庭理财规划报告书（胡经国、曾子容，中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部）

4.私人财富规划报告书（杨广鸿、郭炬恒，阳光人寿保险股份有限公司广东分公司）

5.中银理财，独“李”自信——李小姐理财规划报告书（潘明惠、潘泳君、张佩岚，中国银行股份有限公司广州荔湾支行）

6.单身白领 未来可期——李小姐理财规划报告书（石伟成、赖银基、郭凤媚，广发银行股份有限公司广州分行增城支行）

7.“乘风破浪的姐姐”勇闯财富海洋——李小姐家庭理财规划报告书（江嘉敏、苏泽敏、梁冰清，九江银行股份有限公司广州分行）

8.心向往之，行将必至——单身李女士的理财规划报告书（王晶、罗晓东、曾卓善，广州金控期货有限公司）

9.睿富稳行，智慧财富管理——开启财富增长新征程（唐丽、陈嘉敏、张敏清、于丹丹，广州银行股份有限公司江门分行）

二、团体奖

团体优胜奖：

1.中国农业银行股份有限公司广州分行

2.广州银行股份有限公司

优秀组织奖：

1.阳光人寿保险股份有限公司广东分公司

2.广发银行股份有限公司广州分行

          广州金融业协会  

                                                                          2024年12月9日