穗金协通〔2025〕6号

为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，进一步落实广东省、广州市高质量发展大会部署要求，坚持“金融为民”服务理念，着力提升广州金融从业者财富管理专业素养和业务能力，以财富管理服务衔接多层次资产管理和财富保值增值多元化需求，促进居民财富与新兴生产力紧密对接，助力广州优化金融生态环境，建设成立足湾区、服务全国、面向世界的“投顾之城”，将举办第十二届广州“金融杯”理财规划大赛。现就有关事项通知如下：

一、大赛主题

投顾发展新势能 为民理财显担当

主题解释：参赛者应聚焦主题，从国家政策导向、创新理财工具使用、客户财务需求分析、理财目标设定、财务状况评估、风险管理、个性化规划设计、实时监控与动态调整、方案可行性评估等方面，制定一份完整、具体、高效、合理、具有创新性和可行性的理财规划书，满足客户的长期和短期财务目标，共创美好未来。

二、组织机构

主办单位：广州金融业协会、广州市金融行业工会联合会

承办单位：南沙区金融行业协会

支持单位：招商银行广州分行、广发证券、人保财险广州市分公司、南沙科金控股集团

大赛主办方将邀请金融理财方面专家，组成本次大赛评审专家组，分别负责大赛专业评审工作。

三、参赛对象

以广州金融业协会、广州市金融行业工会联合会、南沙区金融行业协会会员单位为主，同时邀请下列单位参加：

1.广州地区高校金融类专业师生；

2.广州地区其他金融类单位。

四、参赛要求

1.参赛队伍从大赛主办方提供的4个理财规划案例（见附件2）中选择1个。根据案例所提供的信息制定1份理财规划书，规划中必须包括下列9个分项中的3个或3个以上分项：①现金规划；②消费规划；③信贷规划；④保险规划；⑤教育规划；⑥投资规划（包含税收筹划，推荐国内市场理财产品等）；⑦退休养老规划；⑧财产分配与传承规划；⑨信托规划。

2.规划书要求信息全面，理由详细，时间、数据相对精准，引用得当。

3.每个单位推荐不超过5支队伍参赛，每支参赛队伍的人数不超过3人。

4.本次大赛采取初赛和决赛两级赛制：

初赛：各参赛队伍于2025年6月13日（星期五）17:00之前向大赛主办方提交完整的理财规划书。大赛组委会和评审专家组将评选出其中的20份优秀作品进入决赛。

决赛：请入围决赛的队伍对作品进行修改和完善，并制作相关PPT，于决赛前提交大赛组委会。大赛组委会将于7月组织入围决赛的团队进行现场答辩（时间另行通知），评出本届大赛一、二、三等奖。

5.参赛者应保证参赛作品的原创性，不得抄袭和剽窃，如有违反则取消比赛资格。作品涉及相关法律责任由作者自负，大赛主办方、评审者不承担相关责任。

五、奖项设置

大赛设一等奖1-2名，二等奖3-5名，三等奖5-8名，入围作品奖10名左右。为获奖队伍的队员颁发证书。

视会员单位组织参赛及作品获奖情况，评选团体优胜奖、优秀组织奖各2名，为获奖单位颁发牌匾。

六、投稿方式

参赛者将理财规划书（PDF和Word文档版）及填写好的参赛报名表（见附件1）电邮至广州金融业协会。邮件名称写明“2025理财规划大赛”。

电子邮箱：gfa@gfa.net.cn

联系人：余始兴

联系电话：020-83341815

附件：1.第十二届广州“金融杯”理财规划大赛参赛报名表

2.第十二届广州“金融杯”理财规划大赛案例

        广州金融业协会

        2025年5月12日