穗金协发〔2025〕5号

为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，进一步落实广东省、广州市高质量发展大会部署要求，坚持“金融为民”服务理念，着力提升广州金融从业者财富管理专业素养和业务能力，以财富管理服务衔接多层次资产管理和财富保值增值多元化需求，促进居民财富与新兴生产力紧密对接，助力广州优化金融生态环境，建设成立足湾区、服务全国、面向世界的“投顾之城”，在广发证券、招商银行广州分行、人保财险广州市分公司、南沙科金控股集团大力支持下，广州金融业协会联合广州市金融行业工会联合会、南沙区金融行业协会于2025年5月12日发布主题为“投顾发展新势能 为民理财显担当”的第十二届理财规划大赛的通知。

经过案例申报、专家初评等程序，共有20支代表队提交的理财规划书进入决赛。8月28日，决赛在广发证券大厦40楼会议室顺利举行。有来自智库机构、行业协会、支持单位专家组成的决赛评审委员会，对入围决赛作品进行认真评审，评出作品奖20名，其中一等奖3名，二等奖3名，三等奖5名，优秀奖9名；团体奖（限会员单位）4家，其中团体优胜奖2家，优秀组织奖2家。

评审结果于8月29日—9月5日在广州金融业协会官方网站——珠江金融网进行了公示。现将评审结果公布如下：

一、作品奖

一等奖：

1.财智护航·成业颐年——食品企业主的风险防御与财富跃迁规划（彭瀚瑶、林晓环、赵莉，广州银行股份有限公司开发区中心支行）

2.臻于至善，和合共生——林氏家族信托护航方案（刘锦骞、

黄婷、古洋，万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部、万联证券股份有限公司机构业务部）

3.林氏家族跨周期理财规划方案——基于生命周期理论的攻守兼备型财富管理策略（张晓宜、刘公安、戴晟，新华人寿保险股份有限公司广东分公司财富业务部）

二等奖：

1.文化融合·财务共识——跨国家庭理财规划（陈梦君、林慧娟、罗淑淇，中国工商银行股份有限公司广州第二支行）

2.林府财富之旅——新晋高净值家庭资产配置计划书（陈金宁、高靖阳、陈霁雯，粤开证券股份有限公司）

3.建银理财，稳享人生——王女士家庭理财规划报告书（许哲鸣、黄巧茹、林宏芬，中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行）

三等奖：

1.滴水成海，聚沙成塔——王女士家庭综合规划计划书（詹颖、曾国智、王经杰，新华人寿保险股份有限公司广东分公司银行渠道部）

2.信启财富，托守无忧——林先生家庭理财规划方案（郑雯、

麻笔政、欧紫瑜，中国农业银行股份有限公司广州分行）

3.林先生家庭资产配置建议书（陈浩天、蔡礼然、王浩宁，上海浦东发展银行股份有限公司广州分行营业部）

4.王女士家庭理财规划建议书（赖俊霖、张靖霞、何怡静，中国民生银行股份有限公司佛山分行）

5.王女士和李先生的家庭理财规划（卓惠玲、周静、张至沛，中信证券华南股份有限公司广州中山八路证券营业部）

优秀奖：

1.智理家财，安享未来——林先生家庭理财规划书（卢林子、朱迪希、梁耀轩，中国工商银行股份有限公司广州西华路支行）

2.安企护家，财智恒昌——成先生企业风险管理与个人养老保障双轨计划（黄薪铭、曾堩、李丹丹，中国农业银行股份有限公司广州分行）

3.理财规划，与您共赴财富新程——王女士理财规划方案（简咏敏，广发银行股份有限公司广州起义路支行）

4.规划赢未来，一步一精彩——王女士专属家庭资产配置方案（罗晓燕、郑煜嘉、刘浩霖，广州银行股份有限公司开发区中心支行）

5.家庭财富与企业经营的双轨守护体系（黄小宇、黄智源、左俐，浙商银行股份有限公司广州分行）

6.智绘规划，乐享生活——自媒体短视频博主家庭理财规划书（练华尔、杨银稳、王笙欢，万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部）

7.圆梦计划——王女士理财规划报告书（姜璐、赵岚诗、钟燕丽，珠海华润银行股份有限公司广州分行番禺支行）

8.浪涌守护计划——自媒体创收家庭的财务跃迁蓝图（黄婷怡、陈梓英、黄泽彬，九江银行股份有限公司广州分行）

9.王女士李先生家庭理财规划书（区铭轩、吴建宇、黄伟柯，广州航海学院）

二、团体奖

团体优胜奖：

1.中国工商银行股份有限公司广州分行

2.新华人寿保险股份有限公司广东分公司

优秀组织奖：

1.万联证券股份有限公司

2.广州银行股份有限公司

广州金融业协会  

                                                                                   2025年9月8日