岭南金融博物馆展览提纲实地调研工作已于3月下旬全面展开，4月中上旬，提纲研究编写小组于分别赴深圳、汕头就完善提纲编写工作、摸查征集文物等开展进一步调研。

4月5日，编写小组一行赴平安银行总行调研学习，与平安银行档案室有关负责人就该行的重要人物、重大历史事件以及历史实物等内容进行座谈。4月7日，编写小组一行赴深圳证券交易所拜访学习，期间参观了希望之路展厅、上市大厅及上市公司展示中心、互动体验中心，并就深圳证券交易所的发展历程进行了交流。4月20日，编写小组一行赴汕头侨批文物馆调研学习，考察了该馆的布局、馆藏文物等内容，并对部分具有历史价值的文物进行拍照取证。