经过前一阶段的准备，在8月3日于天津举行的金融博物馆调研工作总结交流会上,与会专家讨论了《岭南金融史》的编写问题，一致认为编写《岭南金融史》不仅是一项创新性的研究工作，而且是广州建设金融博物馆不可或缺的基础理论工作，将对金融博物馆的规划建设提供可靠的理论依据，具有重要的理论意义和现实价值。

对于《岭南金融史》编写工作如何实施，在与会专家深入讨论的基础上，会议初步形成了编写工作方案：

（1）构建金融史的编写框架。会议明确，应按金融领域构建《岭南金融史》的编写框架，主要包括货币史、银行史、证券（基金、期货）史、保险史、对外金融（含海上丝绸之路、华侨金融等）发展史、金融制造业发展史等部分；岭南金融史涵盖的时间范围，上溯至南越王先祖政权建制之时，下限于2012年12月为止；金融史不论冠以什么名称（广州、广东、岭南或南方），其空间范围实际上都是以历史上的广东地区为核心，对于相关的其他地区（琼、桂、港、澳），主要应反映其历史上与广东金融之间的联系。

（2）对编写内容进行初步分工。《岭南金融史》的编写由广州金协负责组织联系，约请省社科院财政金融研究所、市社科院金融研究所、广东金融学院、省内相关金融监管机构等单位的专家分别承担不同部分的编写任务;各部分在完成金融史书稿的同时,一并提交博物馆展览大纲的初稿;各部分编写任务以课题形式委托下达。

（3）形成金融史编写工作计划。从即日起，半个月内各部分提出编写大纲初稿，今年8月底召开专家讨论会，修订形成正式编写大纲；今年10月完成书稿初稿，年底之前修改定稿；明年上半年出版成果。