7月30日至8月3日,市金融办组团赴苏州、上海、沈阳、天津等地进行金融博物馆调研。市金融办周建军主任参加了上海站的调研,调研工作组由市金融办陈平副主任带队,市金融办罗永忠副处长、本会常务副会长兼秘书长许鹏教授、省社科院财政金融研究所任志宏副所长、市社科院金融研究所胥东明所长、广东金融学院公共管理系主任肖茂盛教授、金交会投资管理公司叶军执行董事、国际工程咨询公司李拥宪副总经理和李殿生工程师等参加了调研。

此次调研的目的了解外地金融博物馆建设与运营情况，为广州建设金融博物馆提供参考依据。调研行程安排十分紧凑，基本上每天跑一到两个地方、看一到两个博物馆。在苏州，调研了中国基金博物馆和苏州博物馆；在上海，调研了工商银行上海银行博物馆和上海期货交易所期货博物馆；在沈阳，调研了沈阳金融博物馆；在天津，调研了中国金融博物馆。在各地金融博物馆的调研中，调研工作组重点了解了以下情况：（1）金融博物馆投资建设情况，包括投资来源与规模、设计理念与特色、建设方式与周期等；（2）金融博物馆展览情况，包括整体布局、展览结构与展示方式、藏品收集渠道及其资金来源、主要藏品及其特色等；（3）金融博物馆运营情况，包括管理体制与运营模式、部门设置及其人员构成、经费保障与管理、安全保卫与后勤服务等。

8月3日，调研工作组在天津召开了调研工作总结交流会。与会人员一致认为，此次调研开阔了眼界，学习了经验，比较深入地了解了相关地区金融博物馆的情况，调研成果对广州规划建设金融博物馆具有重要参考价值。结合调研情况，与会人员就广州建设金融博物馆的规划设计、投资建设模式、展览内容、藏品收集及博物馆建成后的管理运营与长远发展等问题展开了讨论，并对广州建设金融博物馆的定位与特色进行了初步探讨。陈平副主任对调研工作的收获与成果进行了总结。