为深入贯彻落实习近平总书记关于扎实推动共同富裕的重要精神，充分发挥财富管理在第三次分配中的积极作用，以推动家办行业规范健康发展为抓手，打开财富管理新局面，4月1日下午，由市地方金融监管局指导，香港特区政府投资推广署、香港贸易发展局支持，广州金融业协会、广州金羊金融研究院主办的主题为“家办发展新征程 财富管理新机遇”的2022年第一期珠江金融沙龙顺利召开。市地方金融监管局市管一级调研员陈平出席活动并讲话。市地方金融监管局银行保险处，香港特区政府投资推广署、香港贸易发展局、香港中文大学（深圳）高等金融研究院、香港证券交易所，南沙区金融局、广州市律师协会，建设银行广州分行、兴业银行广州分行、招商银行广州分行、广发证券、中信证券华南公司、阳光人寿保险广东分公司、中信保诚人寿广东省分公司、太平人寿广州中心支公司、大业信托、粤财信托、广州六脉环球家族办公室、广东国智律师事务所、毕马威企业咨询等20余家来自香港、广州、深圳机构部门代表参会。

陈平表示，广州集聚了大量的实体企业以及金融机构、律师事务所、会计师事务所等家办业务服务机构，具备发展家办的现实基础及市场空间；已出台的有关政策规划中，也多次提出要发展财富管理，强化广州全球资源配置能力，为家办发展提供了良好的政策环境。同时，广州当前正全力谋划打造粤港澳大湾区跨境理财和资管中心，也需要以发展家办为抓手聚焦全球财富管理资源，满足人民群众多样化投资需求，通过实现以金融的高质量发展牵引带动实体经济领域的高质量发展。可以预见广州家办行业将迎来窗口发展期。下一步，广州将积极与港澳联动，加强家办业务各环节、各领域间的交流合作，在跨境合作、人才培养、行业监管、市场培育、宣传教育等方面不断发力，探索制定相关政策，推动家办行业做实做大做优，引导财富发挥更大价值，在服务实体经济和实现共同富裕目标上发挥实效，助力广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

与会代表从监管、银行、证券、保险、信托、法律、咨询等角度围绕财富管理发展趋势、家办行业生态进行探讨，剖析国内家办行业存在问题，为更好地鼓励支持家办行业发展建言献策。他们表示，发展财富管理、资产管理行业，是实现共同富裕的重要路径，具有巨大市场需求，也是我国金融业发展的新趋势。家办通过提供资产配置、投资咨询、传承规划等专业化、全方位、一站式金融服务，在财富管理领域发挥了独特作用，全国家办机构数量已呈现几何级数的增长。但我国尚未建立起完善的监管体系，缺乏明确行业及评价标准，没有形成浓厚的行业氛围，市场对于家办的认识和普及程度有待提高，下一步需要制度、标准、监管、人才、科技、推广等各方面资源的深度配合与积极参与，共同谋划广州家办行业发展思路和举措，为推动经济增长、维护金融稳定、促进财富向善贡献力量。