为充分挖掘金融工具作用、奠定高质量发展坚实基础，广开控股集团携手广州凯得、高新科控和开发区投控近期共举办三期“GET好债，看开控”系列融资路演活动，邀请境内外专业投资机构与我司面对面进行交流，打开了我司形象和实力展示新窗口，搭建了市场投资人与我司投融资交流新桥梁。三期路演活动共计邀请超百家机构，累计近150位机构代表参与，向投资机构推介发债融资项目近130亿元。路演活动反响热烈，助力集团成功发行共40亿元公司债，打响高质量发展头炮，发挥金融服务实体经济的作用。

继2月10日逆市成功发行2023年首期可续期公司债券15亿元后，公司乘胜追击，在系列路演活动推进中同步筹备第二期可续期公司债的发行，于3月2日圆满完成25亿元可续期公司债簿记，其中品种一发行期限1+N年7亿元，票面利率3.35%，品种二发行期限2+N年18亿元，票面利率3.89%。本次债券发行为2023年以来全国范围内市、区属国企公司债券单笔发行规模最大，亦为2023年全国区属国企同期限可续期公司债券最低利率的发行。

第二期 可续期公司债发行

两期发行累计融入40亿元资金，参与投标的投资人结构丰富，市场化投资人参与力度较大，有近60家机构参与了认购，最终市场化投资人合计申购量超过40亿元，占比远远高于理财子公司，参与热情高涨，展现了资本市场对公司综合实力和信用的坚定认可。

路演活动精彩回顾

“邮好债”走进广东地方国企

2月16日，广开控股携手邮储银行成功举行“GET好债，看开控”第一期融资路演。10余家金融机构，超20名机构代表出席。广开控股集团携同广州凯得、高新科控和开发区投控三大板块核心子公司，围绕公司发展前景、公司治理、经营情况和财务情况等关键问题，与投资机构作深入交流，全方位展现集团各板块的核心优势和投资价值，为公司后续融资项目发行奠定了良好的基础。

债见价值之走进广东

2月23日，广开控股联合中信建投、中信银行顺利开展“GET好债，看开控”第二期融资路演。本次路演通过线上线下同步进行的方式，吸引到近70家机构，超80名机构代表参加。会上广开控股集团与广州凯得相关领导现场回答了来自全国各地投资机构代表的热烈提问，重点推介集团3月拟发行的债券品种。

走进湾区明珠

3月1日，广开控股携同国泰君安国际圆满举办“GET好债，看开控”第三期融资路演，吸引20多家境外投资机构，30多名机构代表来我司参观调研。此为疫情管控放开后，公司首次举办的跨境机构投资人线下交流会。会上详细解答了投资人对区域产业发展、公司战略规划、业务运营概况等方面的问题，进一步向海外机构阐释了公司的战略发展定位及优势，蓄力集团未来跨境投融资业务的拓展，助推粤港澳大湾区经济发展。会后，投资人参观了广州市战略性新兴产业基地的重点孵育平台——开发区科技企业加速器园区，向投资者全方位展现了广州开发区的产业布局和发展前景，加深对我区及我司区域价值的认可。

2023年“GET好债，看开控”系列融资路演通过“线上+线下”的方式，向境内外知名投资机构充分展示了广开控股的综合实力，对接了集团及下属企业融资需求。下一步，广开控股将继续打响集团路演活动品牌，加强投融协作，为集团做强做优做大提供坚实资金保障。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，广开控股始终坚持服务实体经济和科技创新的初心，继续坚定信念、履职尽责、团结奋斗，牢牢抓住实体经济为本，制造业当家这条主线，践行以党建为引领的“红色金科园”高质量发展模式，进一步发挥金融赋能、产业服务、招商引资等功能，奋力走好高质量发展新征程，推动广东经济在高质量发展中跑出加速度，为广东积极探索中国式现代化的广东路径中提供广开控股样本、贡献广开控股力量。