前言

8月22日，恰逢七夕，万联证券财富管理业务条线联合人力资源部以“同盈未来·携手走进南方基金”为主题，组织公司业务骨干走进南方基金，与南方基金高管、基金经理进行近距离、深层次的交流。南方基金证券业务部总经理高虹、基金投顾主理人林飞、指数投资部基金经理崔蕾、证券业务部经理汪滔等代表出席活动。万联证券副总裁魏智敏、客群服务部负责人陈然、人力资源部培训管理副总监何为、公司总部及分支机构业务骨干，共计42人出席。

本次活动旨在通过交流学习，了解基金公司的企业文化、投研体系、投资价值和特色渠道服务，为下一步深入合作夯实基础。

活动当日，由南方基金讲解员带领参观基金公司内部运作，现场学习、了解南方基金公司历史及介绍目前主要产品线，分别从组织架构-团队分工-荣誉奖项-明星基金经理介绍等多方位讲解了南方基金公司的相关优势。

“南方基金一直是我公司重要的合作伙伴，希望未来能够不断延伸合作领域，万联业务精英们要珍惜学习机会，认真学习，对于想要了解的内容要着重听取，做到真正的学有所得、学有所获、学有所长，用专业的资产配置能力和贴心的陪伴服务赢得客户信任。”魏智敏副总裁在活动致辞中提出。

随后，南方基金指数部基金经理崔蕾老师分享了下半年ETF投资方向及2023年市场走势展望，并对当前热门行业进行了详尽的总结。  

紧接着，南方基金FOF投资部经理林飞老师通过对宏观市场的分析，指出消费和基建行业可能需要政策的大幅加码，来提振市场信心。同时，林飞老师介绍了南方基金投顾策略，核心内容在于培育投顾品牌，将投顾打造为客户持续创造价值的重要抓手。活动中万联业务骨干就重点问题进行互动交流。

最后，南方基金证券业务部汪滔老师就南方基金绩优基金进行了简要介绍。万联证券客群服务部负责人陈然总结发言，她表示，券商在拥抱转型，每一位同事应该积极转型。通过复盘客户的产品覆盖率、盈利客户比例、客户资产增值率、产品复购率等去检验自身的资产配置能力、服务客户的效果、财富转型的程度。

未来，双方将合力推进产品创新、服务升级来巩固合作关系，以此赢得业界以及广大基金投资者的信赖。

结语

万联证券将深入贯彻落实人才强企战略，持续加强人才队伍建设，通过集中培训、导师带教、派遣学习、参访名企等多样化方式全面提升员工综合能力素质，以人才队伍发展赋能公司业务高质量发展。同时，将坚持精准投教服务理念，全方位、多角度持续开展价值投资和投教工作，致力建设全产品线、全过程陪伴、知识共建共享型投教服务体系，以投资者需求和业务推动为导向，不断健全投教工作机制，创新投教工作形式，促进投教工作与业务发展相互融合、相互促进、相互提高。

参会者感悟1

“很满意本次活动安排，可以多安排此种类型的活动，让我们有更多学习交流的机会，谢谢！”

参会者感悟2

“了解到基金公司的一些基本情况，并从领导的发言中感悟到，我们应该对自己手上的一些客户资源进行复盘，复盘以往销售的基金中，有多少客户是有盈利的，有多少客户是亏损的，亏损的基金有哪些类型，有哪些基金是客户复购的，对复盘的数据进行简单的分析，为日后给客户提出更好的资产配置建议。”

参会者感悟3

“希望与基金公司的活动常态化，在时间上有排期，在活动管理上有预期。营销团队在和客户的沟通中，可以将这类活动作为一个特色服务向客户提供。”