近日，四川德康农牧食品集团股份有限公司（以下简称"德康集团"，股份代号：2419.HK）成功完成1亿美元的零息可转换债券发行。广发证券在本次发行中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力德康集团拓宽境外融资渠道、优化资本结构。

项目概述

本次发行是德康集团自2023年12月港交所上市后的重要资本市场运作。本次债券上市地点为维也纳证券交易所，发行规模1亿美元，债券类型为零息可转换债券，到期日2027年8月2日。初始转换价格每股H股54.08港元，转换溢价率较签署日收市价溢价约5.00%，较前5个交易日平均收市价溢价约5.58%。募集资金用途为饲料采购、原料及生产投入品采购、偿还银行借款。

项目亮点

● 德康集团高度重视科技驱动发展，是中国种业振兴战略的核心参与者，也是国家畜禽种业阵型企业，2026年7月德康集团斩获“国家科技进步奖一等奖”。

●此外，德康集团是全国唯一同时拥有2家农业产业化国家重点龙头企业及2家国家级生猪核心育种场的企业；

●在养殖模式上，德康集团创新性地推行"一号家庭农场模式+二号家庭农场模式"合作模式，通过输出遗传育种技术、疾病防控技术、动物营养技术及生产管理技术，带动农户实现增收致富，构建起"多赢、共赢、可持续"的高效生态农牧发展模式。

关于德康集团

（股票代码：2419.HK）

集团总部位于四川省成都市，是中国高速成长的现代化农牧食品企业。2023年12月6日，德康集团在香港联交所主板正式上市。德康集团坚持"用食品思维做养殖，用健康思维做食品"的经营理念，深耕现代农牧业和高端食品产业，已形成覆盖生猪养殖、优质鸡养殖、食品加工、数智农业四大板块的垂直一体化产业链，已成为国内极具竞争力与高成长性的农牧企业。

资料来源：公开披露信息

作为领先的综合型证券公司，广发证券将继续秉持“以客户为中心”的服务理念，持续深耕实体经济，聚焦现代农业、战略新兴产业等重点领域，充分发挥"投行+投资+研究"的综合金融服务优势，为优质企业提供全生命周期、一站式的资本市场综合服务，助力更多企业借助资本市场力量实现高质量发展，践行金融服务实体经济的使命与担当。

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