为深入贯彻落实党的二十届四中全会精神和中央金融工作会议精神，积极适应金融体制改革深化要求，持续提升金融服务实体经济质效，广州金融业协会将联合广东理财研究会开展公司金融顾问（CFC）线上培训工作。本培训旨在系统打造一支“懂业务、精专业、强服务”的公司金融人才队伍，助力广州金融高水平开放与粤港澳大湾区建设。现将有关事项通知如下：

一公司金融顾问（CFC）介绍

公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate，简称CFC）国际金融认证知识体系，是针对商业银行、证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构的对公从业人员以及为企业提供投融资等金融顾问设计的培训认证体系，既是率先与国际先进金融体系接轨的金融资格认证知识体系，也是国家人社部纳入《国家职业大典》的新职业。CFC在引进国际公司金融前沿知识体系的同时，注重本土化建设，旨在培养既熟悉国际市场规则，又能把握国内公司金融业务特质的综合金融服务专业人才。

二培训对象

1.商业银行从业人员。

2.政策性银行、保险公司、证券公司、信托公司、基金公司等高管及综合金融理财经理、第三方理财机构高管人员及理财顾问等。

3.企业高管及财会、审计、风险管理、资产管理等部门领导和业务骨干等。

三课程内容

CFC课程体系立足于企业视角，贯穿宏观、中观至微观层面，结合企业生命周期，聚焦战略规划、投融资决策、风险管理等核心领域，致力于为企业设计系统化的综合金融服务方案，提供专业分析与战略建议，从而更有效地解决企业各种金融及非金融需求。课程分为综合金融知识、融资筹划和投资筹划三大模块，15门核心课程如下：

注：每学时45分钟，学习账号有效期8个月。国内考生使用中文版教材，参加培训即可获得考试资格。

四报考条件

报考公司金融顾问（中级）须具备以下条件之一：

1.大学本科学历（或同等学历),从事金融、投融资、财务顾问等相关专业工作2年以上（含）。

2.在读经济、财政、金融、工商管理类硕士研究生（研究生二年级以下)或已取得硕士研究生学历（或同等学历)者。

3.取得国家注册会计师、注册税务师、审计师、经济师、精考试内容算师、项目管理师、统计师、税务师、律师、会计师等资格者。

4.取得经济、管理等相关专业中级专业技术职称者。

5.大学本科学历（或同等学历），担任企业财务/会计主管、资金等部门经理、内审机构负责人或同等职务者。

五考试内容

考试时间：每年1月、4月、7月和10月的第四个星期六。

考试地点：CFC官方考前四周通知。

考试模式：中文线下机考。

报考科目：首次参加考试须一次性报考全部科目，单科未通过在2年内共有八次补考机会（通过的科目成绩保留两年有效）。

成绩查询：考试结束后15个工作日后，学员登录学习账号查询成绩。

证书申办：成绩公布后40个工作日内，CFC机构完成证书申办。

六权威认证

证书由国际资本市场协会和英国雷丁大学颁发。国际资本市场协会（ICMA）：百年国际金融历史、资本市场规则创建者，全球金融界的精英协会，全球71个国家和地区拥有逾600家会员机构，几乎囊括所有的著名金融机构。英国雷丁大学亨利商学院ICMA中心：原牛津大学分校，欧洲“金融七驾马车”之一，中国人民银行、银监会、证监会、国家开发银行、中国银行等曾多次组织员工前往英国雷丁大学ICMA中心学习和培训。

七报名及费用等其他事项

1.扫描下方二维码下载并填写《CFC学员信息表》，发送至广州金融业协会邮箱gfa@gfa.net.cn报名。

《CFC学员信息表》二维码

2.报名缴费；学费为9960元／人，含报名注册费、线上学习费、考试费、认证费（赠送教材一套及两年持续免费教育服务）。学员通过扫描下方二维码完成缴费。通过广州金融业协会报名可享受总费用5%的优惠，即9462元/人，缴费时请备注“姓名+广州金协”。

3.CFC机构为学员统一开通官网学习账号并建立专属学习群，提供从课前预习、线上学习、课后练习到考试重难点解析的全流程服务。学习期间，班主任将全程负责学习管理，辅导老师实时在线答疑，助力学员直至通过全部科目考试。

4.学员实名认证，所需材料包括身份证、报考申请表（在学习账号内下载）、学历/学位证、职称/职业资格证书（若有则为必交）。

5.学员完成线上课程学习，参加全国统考，具体信息详见考试公告。

6.广州金融业协会联系人：余老师，020-83341815、13672478048；广东理财研究会联系人：张老师 19022021135。

广州金融业协会

2026年7月15日