为全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，深入落实中央金融工作会议、中央经济工作会议部署，紧扣广东省、广州市高质量发展大会要求，坚守“金融为民、金融惠民、金融便民”初心使命，立足“十五五”时期广州建设粤港澳大湾区“投顾之城”的战略定位，聚焦新质生产力、绿色金融、数字金融、养老金融、财富传承、跨境金融等时代发展方向，全面提升广州金融从业者财富管理专业素养、投顾服务能力与资产配置实战水平，推动财富管理服务精准对接居民全生命周期财富需求，助力千家万户实现财富保值增值、生活幸福安康，将举办第十三届理财规划大赛。现就有关事项通知如下：

一、大赛主题

时代理财赋新能 绘就人民幸福色

主题解释：参赛者需紧扣“十五五”规划、新质生产力、绿色发展、数字经济、共同富裕等时代核心导向，聚焦居民家庭全生命周期财务场景，通过专业的家庭财务诊断、风险评估、资产配置、税务筹划、风险隔离等设计，运用合规化、创新型理财工具与服务模式，制定一份专业、能落地、有温度、适配民生的理财规划方案，既解决家庭眼前的财务难题，又能为未来的幸福生活铺路，以科学理财规划为人民幸福添底色，彰显金融服务实体经济、服务人民生活的责任与担当。

二、组织机构

主办单位：广州金融业协会、广州市金融行业工会联合会

支持单位：广州银行、国泰海通证券广东分公司、富德生命人寿广东分公司

大赛主办方将邀请金融理财方面专家，组成本次大赛评审专家组，分别负责大赛专业评审工作。

三、参赛对象

以广州金融业协会、广州市金融行业工会联合会会员单位为主，同时邀请下列单位参加：

1.广州地区高校金融类专业师生；

2.广州地区其他金融类单位。

四、参赛要求

1.参赛队伍从大赛主办方提供的4个理财规划案例（见附件2）中选择1个。根据案例所提供的信息制定1份理财规划书，规划中必须包括下列9个分项中的3个或3个以上分项：①现金规划；②消费规划；③信贷规划；④保险规划；⑤教育规划；⑥投资规划（包含税收筹划，推荐国内市场理财产品等）；⑦退休养老规划；⑧财产分配与传承规划；⑨信托规划。

2.规划书要求信息全面，理由详细，时间、数据相对精准，引用得当。

3.每个单位推荐不超过5支队伍参赛，每支参赛队伍的人数不超过3人。

4.本次大赛采取初赛和决赛两级赛制：

初赛：各参赛队伍于2026年5月29日（星期五）17:00之前向大赛主办方提交完整的理财规划书。大赛组委会和评审专家组将评选出其中的20份优秀作品进入决赛。

决赛：请入围决赛的队伍对作品进行修改和完善，并制作相关PPT，于决赛前提交大赛组委会。大赛组委会将于6月组织入围决赛的团队进行现场演示（时间、地点另行通知），评出本届大赛一、二、三等奖。

5.参赛者应保证参赛作品的原创性，不得抄袭和剽窃，如有违反则取消比赛资格。作品涉及相关法律责任由作者自负，大赛主办方、评审者不承担相关责任。

五、奖项设置

大赛设一等奖1-2名，二等奖3-5名，三等奖5-8名，入围作品奖10名左右。为获奖队伍的队员颁发证书。

视会员单位组织参赛及作品获奖情况，评选团体优胜奖、优秀组织奖各2名，为获奖单位颁发牌匾。

六、投稿方式

参赛者将理财规划书（PDF和Word文档版）及填写好的参赛报名表（见附件1）电邮至gfa@gfa.net.cn，邮件名称写明“2026理财规划大赛”。

联系人：余始兴、陈静

联系电话：020-83341815、83341377

附件：1.第十三届理财规划大赛参赛报名表

附件：2.第十三届理财规划大赛案例