11月27日下午，由广州金融业协会、东莞市私募基金业协会、广州市穗港澳合作交流促进会、广州市天河区投资基金联合主办，粤港澳大湾区理财资管服务中心承办的2025年第四期珠江金融沙龙暨2025年粤港澳大湾区家族办公室主题活动顺利举办。本次活动以“立传承格局 谋财富远见”为主题，聚焦民营企业家在复杂市场环境中面临的各类财富安全问题，以及家族财富的有序传承与长远发展进行交流，共吸引30余位行业专家和代表参加。

活动中，天元律师事务所高级合伙人邓姗以“民营家族企业财富安全的影响因素和有序传承路径”为主题，从企业经营、婚姻、传承三大风险入手，梳理了财富传承的法律逻辑与实操要点；平安证券广东分公司琶洲营业部负责人邱嘉欣从需求分析、模式构建、投资管理、信托服务等角度分享了单家族办公室的专业服务体系；中国人寿保险综合金融部副经理列锐佳为与会嘉宾提供了兼顾安全性、收益性与传承性的资产配置思路。

三位业内资深专家围绕关键议题分享真知灼见，干货满满，现场嘉宾热情交流。

当前，我国财富管理正处于高速发展期，已跻身全球第二大资产和财富管理市场，随着财富持续积累，高净值人群除传统的财富保值增值需求外，国际化的资产配置、家族财富传承、税务规划等新兴需求也在快速增长，财富管理业务正在迎来新的增长点。在此背景下，金协会通过举办本次主题活动，搭建资产配置供需端对接桥梁，在普及相关金融知识的同时，更好满足人民群众财富保值增值等综合化的金融需求，共同推进财富管理行业的高质量发展，助力广州打造财富管理优质生态圈。